El Tribunal Superior Regional (OLG) de Düsseldorf aclaró en su sentencia del 20 de abril de 2018 que la frase « El testador no estará sujeto a ninguna carga ni restricción por este testamento y podrá disponer libremente de sus bienes » se refiere exclusivamente a los actos jurídicos celebrados en vida del testador. Esta sentencia fue publicada de forma abreviada por la Asociación Alemana de Derecho Sucesorio y Planificación Patrimonial (DVEV).
El caso
Un matrimonio redactó un testamento conjunto (Testamento Berlinés) en el que se designaron mutuamente como únicos herederos y a su hijo como heredero final. Utilizaron la siguiente redacción: « El sobreviviente no será gravado ni limitado por este testamento y podrá disponer libremente de sus bienes». Sin embargo, tras el fallecimiento del esposo, la esposa redactó un nuevo testamento en el que desheredó a su hijo y, en su lugar, designó a otra persona como único heredero. El hijo se opuso, insistiendo en el carácter vinculante del testamento conjunto.
La decisión
Según el artículo 2271, apartado 2, del Código Civil alemán (BGB), en un testamento berlinés, la designación del heredero final se vuelve vinculante tras el fallecimiento del primer cónyuge fallecido y ya no puede revocarse. El Tribunal Superior Regional de Düsseldorf tuvo que aclarar si la redacción empleada otorgaba a la esposa el derecho a revocar la designación de su hijo como heredero final y a redactar un nuevo testamento.
El tribunal dictaminó que la redacción pretendía únicamente otorgar al cónyuge supérstite la libertad de disponer de los bienes sin restricciones durante su vida para asegurar su sustento. No pretendía alterar el orden sucesorio ni nombrar un nuevo heredero final. El Tribunal Superior Regional basó su decisión en la presunción de que los cónyuges probablemente asumieron que el hijo desheredado recibiría la totalidad de la herencia conjunta tras el fallecimiento del segundo cónyuge. No existían pruebas que indicaran que los cónyuges tuvieran otra intención. Por lo tanto, se estimó la objeción del hijo.
Consejo de expertos
El abogado István Cocron enfatiza la importancia del asesoramiento profesional: « Los legos suelen usar términos que, como en este caso, pueden interpretarse de forma diferente. Los tribunales deben interpretarlos, lo que a menudo conduce a resultados que no benefician al testador. El asesoramiento legal de un experto en derecho sucesorio habría aportado claridad en este caso. Habría sido posible estipular claramente si el cónyuge supérstite podía modificar el testamento o no».
