Cuando un ser querido fallece, a menudo deja tras de sí no solo recuerdos, sino también bienes que deben repartirse entre los herederos. Esto puede dar lugar a disputas, especialmente en lo que respecta a la herencia y a cualquier donación previa realizada por el difunto. En este artículo, examinamos, basándonos en una sentencia reciente del Tribunal Superior Regional (OLG) de Naumburgo, los derechos de los coherederos a la información y dónde se encuentran los límites de estos derechos.
1. ¿Cuándo tienen derecho a la información los coherederos?
Una cuestión clave en los litigios sucesorios es el derecho a la información. El Código Civil alemán (BGB) estipula en el artículo 2027 que un coheredero puede exigir información al poseedor de la herencia sobre los bienes de la herencia. Sin embargo, existe una limitación importante:
👉 Las donaciones realizadas por el fallecido en vida, antes de su fallecimiento, no están amparadas por este derecho a la información. Por lo tanto, este derecho solo se aplica a los bienes que aún formaban parte del patrimonio del fallecido al momento de su fallecimiento.
«Esto ilustra claramente las limitaciones del artículo 2027 del Código Civil alemán», explica el abogado István Cocron. «Los coherederos no pueden simplemente exigirlo todo; debe tratarse de los bienes sucesorios que aún existan al momento del fallecimiento».
2. Información sobre donaciones en vida: ¿cuándo es posible?
En algunos casos, los coherederos aún pueden solicitar información sobre donaciones anteriores realizadas por el fallecido, en particular si se trata de las llamadas donaciones sujetas a compensación. Estas se regulan en los artículos 2050 a 2057 del Código Civil alemán (BGB).
👉 Por ejemplo: Si un testador transfirió bienes a uno de sus hijos en vida para que este pudiera, por ejemplo, comprar una casa, esta donación puede, en ciertas circunstancias, tenerse en cuenta al dividir la herencia. Sin embargo, esto está sujeto a que la donación esté sujeta a compensación, por ejemplo, porque excede el nivel habitual de manutención.
«La obligación de igualar garantiza que todos los coherederos reciban un trato justo», afirma el abogado Cocron. «Sin embargo, dichas contribuciones deben ser claramente verificables y evaluables según criterios legales».
3. ¿Qué deben probar los coherederos ante el tribunal?
Si un coheredero desea ejercer su derecho a la información, debe explicar con precisión por qué es necesaria y a qué bienes se refiere la reclamación. Esto significa:
– Referencia clara a la obligación de igualar: Debe probarse que se ha producido una donación y que está sujeta a las normas de igualación.
Justificación detallada: Las afirmaciones generales son insuficientes. Sin pruebas concretas de las contribuciones objeto de compensación, la reclamación será desestimada.
Un ejemplo de estos requisitos lo ofrece la sentencia del Tribunal Superior Regional de Naumburgo (sentencia del 13.06.2024, asunto nº 2 U 81/23).
En este caso, los descendientes de un coheredero fallecido solicitaron información sobre posibles donaciones realizadas por el fallecido. Sin embargo, el tribunal desestimó la demanda porque los demandantes no pudieron demostrar suficientemente que dichas donaciones estuvieran efectivamente sujetas a compensación.
«Esta sentencia demuestra claramente los altos obstáculos que existen para fundamentar una reclamación de información», explica el abogado Cocron. «No basta con formular suposiciones; se requieren hechos concretos».
4. ¿Por qué a menudo no se habla de los regalos en vida?
El tribunal también aclaró en su sentencia: incluso si un heredero conoce donaciones anteriores, no está automáticamente obligado a transmitir esta información a los demás herederos.
Esto se debe a que, legalmente, dichas donaciones ya no forman parte del patrimonio. Solo existe una excepción si la donación tiene un impacto especial en la división de la herencia, por ejemplo, en lo que respecta a la obligación de igualación según el artículo 2050, apartado 2, del Código Civil alemán (BGB).
«La distinción legal entre el patrimonio y las donaciones previas es crucial en este caso», enfatiza el abogado Cocron. «Sin una base jurídica clara, una reclamación de información no se sustentará ante los tribunales».
5. Conclusión: Solicitudes de información: ¡mira con atención!
Los derechos de información en el derecho sucesorio son complejos y dependen en gran medida de cada caso. Como coheredero, debe saber que no toda la información sobre el fallecido debe divulgarse automáticamente. Que usted tenga derecho a la información depende de lo siguiente:
¿Son estos artículos parte de un patrimonio o de un regalo de toda la vida?
– ¿Existe un interés legítimo, por ejemplo, debido a una posible obligación de proporcionar una compensación?
«Para evitar disputas entre herederos, se debe buscar asesoramiento legal desde el principio», aconseja el abogado Cocron. «Un buen asesoramiento a menudo puede ayudar a resolver los conflictos antes de que se agraven».
¿Tiene preguntas sobre el derecho a la información en el derecho sucesorio? ¡Nuestros abogados asociados estarán encantados de asesorarle!
